01
Lee la consulta del cliente.
Lee el mensaje y las respuestas anteriores. Revisa quién del equipo está a cargo de la conversación.
Conversación del cliente
Isa para operaciones de seguros
Ayuda a tu equipo a responder consultas de seguros.
Revisa conversaciones, consulta información del producto y edita respuestas sugeridas en un solo lugar.
Seguros es nuestra primera aplicación. Acordamos las tareas con tu equipo.
Conversación de segurosEjemplo ilustrativo
Consulta de seguros
WhatsApp · Consulta del cliente
Quiero consultar si puedo incorporar a mi nieta.
Información por revisar
El equipo debe confirmar si cumple los requisitos de ingreso.
Isa · Respuesta sugerida
Requiere revisiónPara confirmar si tu nieta puede incorporarse al seguro, el equipo debe revisar las condiciones de ingreso. ¿Quieres que solicitemos esa revisión?
Una persona del equipo revisa la respuesta sugerida.
Escribimos este ejemplo sin datos de clientes ni pólizas.
Cómo usa Isa tu equipo
Revisa la consulta y la información que la respalda.
Tu equipo puede necesitar revisar la situación del cliente o su póliza antes de responder. Lee la conversación y consulta la información del producto antes de aprobar la respuesta.
02
Revisa las fuentes de información.
Consulta la información del producto antes de responder. Acude a un especialista cuando necesites confirmar una respuesta.
Información del producto
03
Revisa y edita la respuesta.
Revisa los borradores pendientes de aprobación. Edita el texto, descarta el borrador o toma la conversación.
Revisión del equipo
Preguntas frecuentes de seguros
Revisa la información que respalda una respuesta.
Tu equipo puede consultar 50 preguntas de seguros con respuestas sugeridas y notas de revisión. Revisa la información disponible del producto antes de usar una respuesta.
Consulta a un especialista cuando la información disponible no permita confirmar los requisitos de ingreso o las condiciones de la póliza. Usa las notas de revisión para identificar preguntas que necesitan más información.
Fuentes de información
Consulta los datos del producto vinculados a una respuesta cuando estén disponibles.
Preguntas por revisar
Revisa qué respuestas necesitan más información o la decisión de un especialista.
Redacción profesional
Revisa y edita las respuestas sugeridas antes de usarlas.
Antes de comenzar
Preguntas sobre el uso de Isa
Conoce las fuentes de información, la revisión del equipo y cómo conectar tu número de WhatsApp.
¿Qué puede hacer un equipo de seguros con Isa?
Tu equipo puede leer conversaciones, consultar información del producto y revisar respuestas sugeridas en un solo lugar. Puedes asignar conversaciones y gestionar el seguimiento. Acordamos la tarea que se probará antes del piloto.
¿Qué respuestas necesitan la revisión de una persona?
Tu equipo revisa los borradores que requieren aprobación y puede editarlos o descartarlos. Un especialista puede necesitar confirmar los requisitos de ingreso del cliente o las condiciones de la póliza. Acordamos las reglas de revisión con tu equipo antes del piloto.
¿Qué fuentes usa Isa?
Revisamos la información del producto con tu equipo antes del piloto. Las preguntas frecuentes de seguros incluyen 50 preguntas con respuestas sugeridas y notas de revisión. Tu equipo debe revisar la situación del cliente y su póliza antes de confirmar cobertura.
¿Cómo comenzamos?
Elegimos una tarea con tu equipo y revisamos la información que necesita. Asignamos responsables de revisión y probamos conversaciones de ejemplo antes de iniciar el piloto. Tu equipo revisa los resultados antes de agregar más tareas.
¿Podemos conectar nuestro número de WhatsApp actual?
Revisamos cómo usa tu equipo el número y qué proveedor lo administra. Confirmamos si podemos conectarlo y verificamos la autorización para enviar mensajes antes del piloto.
Planifica un piloto
Elige una tarea de seguros para probar.
Cuéntanos qué tarea quiere mejorar tu equipo. Acordaremos un piloto antes de conectar tus sistemas.